В далёком царстве юный царь Салтан, остановившись в скромном доме, был очарован добротой и простотой красавицы Аннушки. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился наследник. Вслед за счастливицей во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив почёт и роскошь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы замыслили коварный план. Пока царь был в походе, они подменили его письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать его суда, но это послание тоже было перехвачено. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в безжалостные волны океана.
